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# Automatisations de workflow

> Créez, testez et contrôlez les tâches répétitives en sécurité

Les automatisations peuvent préparer des messages, créer des tâches, demander
des approbations et prévenir l'équipe.

## Avant de commencer

* Définissez un seul résultat.
* Vérifiez les propriétés, canaux et intégrations nécessaires.
* Ajoutez une approbation pour les promesses, l'argent, les exceptions et les
  changements sensibles.

## Les trois parties d'un workflow

* **Trigger** : réservation, checkout, tâche, horaire ou lancement manuel.
* **Condition** : règle qui décide si le workflow continue.
* **Action** : message, tâche, notification ou mise à jour.

## Créer et tester

<Steps>
  <Step title="Choisir un modèle ou commencer simplement">Utilisez le modèle le plus proche ou un seul trigger.</Step>
  <Step title="Contrôler chaque étape">Vérifiez règles, propriété, personnes, dates, message, tâche et approbations.</Step>
  <Step title="Lancer un test sûr">Utilisez des données fictives et confirmez que les actions sensibles attendent l'approbation.</Step>
  <Step title="Examiner Runs">Ouvrez **Workflows > Runs** et vérifiez l'état, les étapes, les approbations et les erreurs.</Step>
  <Step title="Activer une fois prêt">Activez seulement si le résultat correspond à vos attentes.</Step>
</Steps>

<Warning>
  N'activez pas un workflow qui contacte un client, affecte l'argent ou modifie
  un système externe avant la vérification du test par un manager.
</Warning>

## Vérifier le résultat

* Runs affiche un test réussi.
* Le trigger, les règles et les actions sont corrects.
* L'approbation arrive à la bonne personne.
* La tâche ou le message apparaît au bon endroit.
* Une étape en échec indique quoi contrôler.

## Problèmes courants

* Aucun départ : vérifiez l'activation, le trigger et la portée.
* Arrêt anticipé : ouvrez le run et contrôlez la condition.
* En attente : vérifiez le destinataire et le contenu avant d'approuver ou refuser.

Voir aussi [Questions fréquentes](/fr/faq), [Tâches](/fr/platform/tasks) et [AI Agent](/fr/platform/ai-agent).

Dans les **Automatisations des tâches**, cochez **Toutes les propriétés actives, y compris les futures**, puis enregistrez les paramètres de ce type de tâche. Inclut automatiquement les nouvelles propriétés actives. Les exclusions de propriétés et de groupes restent applicables.


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