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# タスク
> 清掃、メンテナンス、点検、ゲストからの依頼などの作業を作成・割り当て・スケジュール・追跡します
## このページでできること
タスクは、依頼から完了までの運用作業を前に進め続けます。清掃、メンテナンス、点検、物資作業、オーナーからの依頼、ゲストの問題、そしてチームが追跡する必要のあるあらゆる作業に使えます。
チームに必要な物件、期日、優先度、指示、チェックリスト、写真を追加します。
作業をチームメンバー、業者、部門、または予定された訪問に割り当てます。
リスト、カレンダー、モバイル訪問、ステータスの各ビューで、完了した作業とブロックされている作業を確認できます。
時間、物資、請求対象外の作業、タスク履歴を追跡し、記録をきれいに保ちます。
## はじめる前に
* 物件とチームメンバーを追加します。
* 作業をグループ単位で振り分ける場合は、部門や業者を設定します。よくある部門には、清掃、メンテナンス、点検、フロントがあります。
* ターンオーバー、点検、修理など、繰り返す作業のタスクテンプレートを作成します。
* タスクで物資の使用状況を更新したい場合は、在庫を接続します。
各部門に短い説明を追加して、Trellisとチームが何がその部門に属するかを把握できるようにします。例えば、「プールケア」はプールの清掃、薬剤、プール設備の修理をカバーできます。
## タスクを作成する
メインナビゲーションから**タスク**を選択します。
タイトル、物件、期日、優先度、詳細を追加します。
チームメンバー、業者、部門を選ぶか、誰が担当すべきかわかるまで未割り当てのままにします。
チェックリスト項目、写真、必要な物資、メモ、またはタスクテンプレートを追加します。
タスクはリストに表示され、予定日が設定されている場合はカレンダーにも表示されます。
## タスクのステージ
ほとんどのタスクは同じシンプルな流れをたどります：
タスクは存在しますが、まだ割り当てやスケジュールが行われていない場合があります。
タスクに日付と担当者が設定され、カレンダーに表示できる状態です。
担当者が作業を開始し、チェックリスト項目の更新、メモの追加、写真のアップロードを行いました。
作業が完了しました。ワークスペースで承認が必要な場合は、最終確定の前にマネージャーがレビューします。
## タスクテンプレート
タスクテンプレートは、複数の物件で繰り返す作業のために保存しておく設計図です。例えば、ターンオーバー清掃、到着前チェック、季節ごとのフィルター交換などです。テンプレートからタスクを作成すると、Trellisがタイトル、説明、部門、優先度、推定所要時間、必要人数、チェックリスト、デフォルト物資、デフォルトコストを事前入力するため、新しいタスクは数分ではなく数クリックで作成できます。
テンプレートは、タスクを作成するあらゆる場所で再利用できます。手動でのタスク作成、モバイルアプリ、自動化、ワークフローのすべてが同じテンプレートから開始できます。
**各要素の関係。** 作成する前に、この構造をイメージしておくと役立ちます：
1. **テンプレート**は、タスクのデフォルト設定と**チェックリスト**を保持します。
2. チェックリストは**セクション**に分かれます。セクションは、**部屋タイプセクション**（ベッドルーム、バスルーム、キッチンなど）または**カスタムセクション**（アメニティ、屋外、最終確認）のいずれかです。
3. 各セクションは、個々の手順である**チェックリスト項目**を保持します。項目を物件の**設備**（プール、グリル、ジャグジー）にリンクすると、その設備がある物件にのみ表示されます。
4. 各**物件**には、独自の**部屋**と**設備**があります。タスクが作成されると、Trellisは物件の部屋と設備を読み取り、テンプレートのチェックリストをそれに合わせて調整します（[テンプレートが物件ごとに適応する仕組み](#テンプレートが物件ごとに適応する仕組み)を参照）。
5. テンプレートの所要時間、人数、物資、コストについて、**物件ごとの上書き**を設定することもできます。
その結果、1つのテンプレートでポートフォリオ全体をカバーでき、各物件に適切な部屋、適切な手順、適切なデフォルト設定が自動的に適用されます。
チームがよく設定するテンプレート：
| テンプレート | 部門 | 一般的な用途 |
| ----------- | ------ | ------------------------ |
| 標準ターンオーバー | 清掃 | 標準チェックリスト付きのゲストチェックアウト清掃 |
| ディープクリーニング | 清掃 | 四半期または季節ごとのディープクリーニング |
| 到着前チェック | 点検 | ゲスト到着前の簡易ウォークスルー |
| HVACフィルター交換 | メンテナンス | 季節ごとの定期メンテナンス |
| 滞在後点検 | 点検 | ゲストチェックアウト後の詳細レビュー |
### テンプレートの場所
左ナビゲーションで**タスク**を開き、**運用**グループの下にある**テンプレート**を選択します。タスクテンプレート画面が開き、テンプレートの検索、部門でのフィルタリング、作成、編集、複製、削除ができます。
この画面は**設定**からも開けます。設定のショートカットは**タスク > テンプレート**にリダイレクトされるため、どちらの経路でも同じ場所に到達します。
### テンプレートを作成する
**タスク > テンプレート**に移動し、**新規テンプレート**をクリックします。
**テンプレート名**（必須）と、チームがいつ使うかを伝える任意の**説明**を追加します。
この作業を担当する**部門**（清掃、メンテナンス、点検など）と、デフォルトの**優先度**（低、通常、高、緊急）を選択します。
タスクに通常かかる時間を入力します。どこでも同じ時間を使うには**全物件で固定**のままにし、各物件で独自の時間を設定できるようにするには**物件ごとに変動**に切り替えます（[物件ごとのテンプレート設定](#物件ごとのテンプレート設定)を参照）。
割り当てる人数（1～5人）を選択します。これにも**全物件で固定** / **物件ごとに変動**の切り替えがあります。
セクションとチェックリスト項目を追加します。各項目には、タイトル、説明、ステップタイプ、参照写真、写真要件を設定できます。詳しい内訳は[チェックリスト](#チェックリスト)を参照してください。
このテンプレートから作成されるすべてのタスクに表示する物資（数量と倉庫付き）とコスト項目（金額、通貨、請求先）を、必要に応じて事前入力します。
テンプレートは、タスク作成時、モバイル、自動化やワークフロー、各物件のテンプレートパネルで利用できるようになります。
**AIに作成を任せる。** テンプレートを手作業で作る代わりに、必要な内容をAIエージェントに伝えましょう。例えば「写真要件付きのバスルームのディープクリーニングチェックリストを作成して」のように依頼します。エージェントはあなたの部門、部屋タイプ、物件の設備を把握しており、セクション、ステップ、設備リンク、写真設定を含むテンプレートを作成します。広く使う前に内容を確認・調整してください。
**複数の言語で作業していますか？** テンプレートを開いて**テンプレートを翻訳**を使うと、AIが名前、説明、チェックリスト項目を別の言語に翻訳するため、現場チームは好みの言語で手順を確認できます。
### 既存のタスクでテンプレートを適用・切り替え・解除する
タスクの作成時にテンプレートを選ぶ必要はありません。任意のタスクを開き、詳細パネルの**テンプレート**ピッカーから、いつでも適用、切り替え、解除ができます。
タスクのテンプレートを切り替えたり解除したりすると、**チェックリストが一から再構築されます**。既存のチェックリスト項目はすべて最初に削除され、完了のチェックマーク、項目のメモ、アップロード済みの写真、AI写真チェックの結果も含まれます。新しいチェックリストにしたい場合にのみ実行してください。タスクのコメントとアクティビティ履歴は影響を受けません。
* テンプレートがなかったタスクに**テンプレートを適用**します。Trellisがテンプレートのチェックリストを生成し、デフォルトの物資とコストを入力します。
* 間違ったものを選んだ場合や作業内容が変わった場合は、**別のテンプレートに切り替え**ます。現在のチェックリストはクリアされ、新しいテンプレートから再構築されます。
* **テンプレートを解除**するには、ピッカー内の**X**を使って削除します。チェックリストがクリアされ、タスクにテンプレートのチェックリストがない状態になります。
* **同じテンプレートを再選択**しても何も起こらないため、作業を消してしまう心配なくピッカーを開けます。
テンプレートを切り替えても、タスクのタイトル、優先度、部門は上書きされません。新しいテンプレートの説明が異なる場合、Trellisはタスクの説明を置き換える前に確認します。
### 接続済みインテグレーションのテンプレート
Breezewayのようなインテグレーションを接続すると、テンプレートピッカーはどこから来たかでテンプレートをグループ化するため、見分けがつきます：
* **Breezewayから**（または別の接続済みプロバイダー） - そのアカウントからインポートされたテンプレートです。これを選ぶとチェックリストと要件が揃った状態に保たれ、タスクがそのシステムに同期で戻る際に引き継がれます。
* **Trellisから** - Trellisで作成したテンプレートです。Trellis内で完結して管理するタスクには使えますが、そのチェックリストは接続済みプロバイダー側には表示されません。
* 接続状況によっては、**PMSテンプレート**や**カスタムテンプレート**の見出しも表示されることがあります。
ピッカーにはアクティブなテンプレートのみが表示されます。
## チェックリスト
チェックリストはタスクを明確な手順に分解し、作業する人が何をすべきか、そして「完了」がどういう状態かを正確に把握できるようにします。チェックリストは単一のタスクに追加することも、テンプレートに組み込んで、そのタイプのすべてのタスクが同じ手順で始まるようにすることもできます。
各チェックリスト項目には以下を含められます：
* **タイトル**と、指示を含む任意の**説明**
* 作業者がどう応答するかを制御する**ステップタイプ**。よくあるタイプには、シンプルな完了チェック、はい/いいえ、数値やカウント、評価、短いテキスト回答、写真ステップがあります。
* 完了した手順がどう見えるべきかを示す**参照写真**
* 作業者が撮影しなければならない**必須写真**（例えば、ビフォー、アフター、問題の写真、一般的な写真）
* 写真が間違っている、欠けている、暗すぎる、確認しづらいといった場合にフラグを立て、タスクを閉じる前にマネージャーがレビューできるようにする**AI写真検証**
### チェックリストのセクション
チェックリスト項目はセクションにグループ化され、チームが論理的な順序で進められるようになります。セクションには2種類あります：
* **部屋タイプセクション**は、ベッドルーム、バスルーム、キッチン、リビングルームなど、部屋の種類に紐づきます。これらは各物件に合わせて適応します（下記の[部屋の自動展開](#部屋の自動展開)を参照）。
* **カスタムセクション**は、アメニティ、屋外、最終確認などの自由形式のグループです。これらは常に記載どおりに表示されます。
セクション内では、項目を**設備にリンク**することもでき（グリルやジャグジーなど）、その設備がある物件にのみ表示されます。
作業者がタスクを開くと、チェックリストはセクションごとにグループ化されているため、部屋ごとに進めていけます。
### テンプレートが物件ごとに適応する仕組み
これが、1つのテンプレートをポートフォリオ全体で機能させる仕組みです。物件ごとに別々のテンプレートを作る代わりに、1つのテンプレートを作れば、Trellisがその物件の**部屋**と**設備**（[物件詳細ページ](/ja/platform/properties#部屋と設備)で設定）を使って、チェックリストを各物件に合わせて適応させます。
#### 部屋の自動展開
チェックリスト項目が部屋タイプセクション（ベッドルームやバスルームなど）にある場合、Trellisはその物件にある一致する部屋ごとに、その手順のコピーを1つずつ作成します。
1つの「ベッドルームを清掃」という手順は、3ベッドルームの物件では「ベッドルーム1」「ベッドルーム2」「ベッドルーム3」になり、1ベッドルームの物件では単に「ベッドルーム」になります。その物件にそのタイプの部屋がなければ、手順は完全にスキップされます。
そのため、ベッドルームセクションを含む1つの「ディープクリーニング」テンプレートはどこでも機能します：
* スタジオタイプにはベッドルームの手順は付きません
* 2ベッドルームのコンドミニアムには「ベッドルーム1」と「ベッドルーム2」が付きます
* 5ベッドルームのヴィラには「ベッドルーム1」から「ベッドルーム5」が付きます
部屋数の取得元：
* 物件の部屋タブに**詳細な部屋**が設定されている場合（多くは接続済みシステムからインポート）、Trellisは名前や写真を含むそれらの部屋を使います。
* 詳細な部屋がない場合、Trellisは物件レコードにある**部屋数**（ベッドルーム、バスルームなど）にフォールバックします。
#### 設備に応じたステップ
チェックリスト項目は、グリル、ジャグジー、プール、洗濯機などの特定の物件設備にリンクできます。タスクが作成されると、Trellisは物件を確認します：
* **設備が存在しアクティブ** - 手順がタスクに表示されます。
* **設備がない、または非アクティブとマーク** - 手順はスキップされます。
「グリルを清掃」という手順は、実際にグリルがある物件にのみ表示されます。グリルがない物件には表示されず、物件ごとにテンプレートを編集する必要はありません。
1つのテンプレートを管理するだけで、各物件にはそれに該当する手順だけが自動的に適用されます。
#### まず部屋と設備を設定する
部屋の自動展開と設備に応じたステップは、各物件の部屋と設備が設定されている場合にのみ機能します。これはテンプレートではなく、物件で行います：
**物件**に移動し、物件を開いて、**詳細**セクションを選択します。
**部屋**タブを開き、物理的な空間ごとに部屋を追加します（部屋1つにつき1レコード）。接続済みシステムからインポートした場合は、部屋がすでにあることがあります。
**設備**タブを開き、プール、ジャグジー、グリル、洗濯機、乾燥機などのアメニティを追加または確認します。
各設備の**アクティブ**トグルを使って、物件にそれがあるかどうかを示します。非アクティブな設備は、チェックリスト生成時にスキップされます。
詳しい設定手順は[部屋と設備](/ja/platform/properties#部屋と設備)を参照してください。
### 物件ごとのテンプレート設定
部屋と設備の自動適応があっても、物件によっては他とは異なるデフォルトが必要な場合があります。各物件の**テンプレート**セクションでは、別々のテンプレートを作ることなく、その物件だけのために共有テンプレートを上書きできます。
物件でテンプレートを上書きするには：
**物件**に移動し、物件を開いて、**テンプレート**セクションを選択します。ワークスペースのアクティブなテンプレートが表示されます。
テンプレートをクリックして、その物件ごとの設定を開きます。
この物件で変えたい値を変更します。物資とコストについては、**編集**をクリックしてテンプレートのデフォルトから始め、調整します。テンプレートのデフォルトに戻すには**リセット**を使います。
物件ごとに上書きできる項目：
| 設定 | 内容 |
| ------------ | ------------------------------------------------------------- |
| **推定所要時間** | この物件でタスクにかかるべき時間。大きな住宅では、ターンオーバーにテンプレートの2時間ではなく4時間が必要かもしれません。 |
| **必要な担当者数** | 割り当てる人数。大きな物件では、清掃スタッフが1人ではなく2人必要かもしれません。 |
| **デフォルト物資** | この物件向けの異なる物資アイテム、数量、倉庫。例えば、プールのある物件には追加の塩素など。 |
| **デフォルトコスト** | 異なるコスト項目や金額（例えば高めの清掃料金）と、請求先（物件または自社）。 |
テンプレートの作成者が所要時間や必要人数を**全物件で固定**に設定している場合、そのフィールドは物件側でロックされ、ロックアイコンが表示されます。物件ごとの値を許可するには、テンプレートエディタでテンプレートを**物件ごとに変動**に切り替えます。
物件ごとの上書きは、その物件でそのテンプレートから作成される**新しい**タスクにのみ適用されます。すでに存在するタスクは、作成時の値を保持します。
## 作業のスケジュールと割り当て
* **リストビュー**は、ステータス、担当者、物件、優先度、期日で作業を確認するのに最適です。
* **カレンダービュー**は、日々のスケジュール、訪問計画、作業を別の日に移動するのに最適です。
* **モバイル訪問**は、現場チームが物件と日付ごとにまとめられた作業を確認するのに役立ちます。
* **未割り当ての作業**は、担当者のいない作業が放置されないよう、こまめに確認すべきです。
### 訪問
同じ人が同じ物件で同じ日に複数のタスクを持っている場合、Trellisはそれらのタスクを1つの訪問にまとめられます。これにより、現場の作業者は複数の別々のカードではなく、1回の移動を追えばよくなります。
モバイルでは、現場の作業者が**マイ訪問**を開いて、今後と過去の訪問、タスクの進捗、物件の詳細、割り当てられた作業を確認できます。訪問を移動する必要がある場合は、訪問の**日程変更**を使うと、その訪問のすべてのタスクが一緒に移動します。
### カレンダーでの計画
1日、1週間、1か月を計画する必要があるときはカレンダーを使います：
* 物件への移動を計画するには**訪問**モードを使います。
* 各タスクを個別に見るには**タスク**モードを使います。
* 各住宅でのカバー状況を確認するときは、物件別にカレンダーを表示します。
* 作業負荷のバランスを取るときは、チームメンバー別にカレンダーを表示します。
* 予定が変わったら、作業を別の日、物件、チームメンバーにドラッグします。
**未割り当て**の行は、チームメンバー別カレンダーで見つけやすい位置に保たれるため、マネージャーはまだ担当者が必要な作業をすばやく見つけられます。
### モバイルでのタスク作業
現場チームはモバイルからタスクを作成・更新できます。モバイルでタスクを作成するとき、物件、日付、部門、優先度、担当者、テンプレートを選べます。Trellisに物件の予約が表示されている場合、カレンダーがゲストの滞在中に作業を入れてしまうのを防ぎます。
管理者はモバイルのタスク詳細ページから担当者と日付を更新することもできます。
## タスク上でのコミュニケーション
各タスクには、コメントと更新のためのアクティビティフィードがあります。メモ、質問、写真、マネージャーの判断を一か所にまとめるために使います。
コメントで\*\*@\*\*を入力すると、チームメンバーにメンションできます。メンションされたチームメンバーは、そのタスクに割り当てられていなくても、絞り込まれた通知を受け取ります。
チームメンバーは、タスクコメントの通知をどう受け取るかを各自の通知設定で管理できます。
チームが複数の言語で作業している場合、タスクの自動翻訳により、元のテキストを保持したまま、各チームメンバーの優先言語でタイトルと説明を表示できます。
## 時間・物資・コストの追跡
作業にかかった時間を知る必要があるときは、時間管理を使います。現場の作業者はタスクの作業中に時間管理を開始でき、マネージャーは後で予定時間と実際の時間を比較できます。
清掃スタッフや技術者が在庫のアイテムを使う場合は、物資の追跡を使います：
フィルター、電池、タオル、清掃用品など、作業者が使いそうな物資を追加します。
タスクを閉じる前に、実際に使用した数量を確認します。
Trellisは、倉庫に紐づいた物資の在庫を更新します。
チームが複数の場所に物資を保管している場合は、[物資](/platform/supplies)の倉庫間移動を使って、ある倉庫から別の倉庫にアイテムを移動し、数量を正確に保ちます。
コストを記録に残しつつ、先に請求すべきでない場合は、作業を**請求対象外**としてマークします。除外すべき対象に応じて、1つのタスクにも、訪問全体にも請求対象外を使えます。
## タスクのエクスポートとレポート
フィルターを使ってタスクリストを絞り込み、オーナー、経理、社内レビュー用のスプレッドシートが必要なときにタスクをエクスポートします。大量のエクスポートでは、ファイルの準備中に進捗が表示され、準備ができるとダウンロードされます。
よく使うフィルターには、ステータス、日付、物件、担当者、部門、優先度、業者があります。
## ライブトラッキングを適切に使う
ワークスペースで位置情報トラッキングが有効で、チームが許可している場合、マネージャーはライブマップを使ってアクティブな作業者を確認し、作業をより明確に振り分けられます。
位置情報の共有は、作業者の許可とデバイス設定に依存します。作業者が位置情報の許可を拒否したり、シフトを終了したりすると、トラッキングは停止します。
ライブトラッキングは、抜き打ちの監視ではなく、配車と安全のために使ってください。位置情報の共有がいつオンになるかをチームが理解しているようにしてください。
## 接続済みシステムとの整合性を保つ
接続済みの物件システムがタスクの更新に対応している場合、Trellisは作業ステータスと関連メモの整合性を保つのに役立ちます。何が同期されるかは、インテグレーションとワークスペースの設定によります。
## 正しく動作したか確認する
* タスクが、正しい物件、担当者、期日、ステータスとともにリストに表示される。
* カレンダーに、予定された作業が想定どおりの日に表示される。
* チェックリスト項目、コメント、写真、物資、時間の記録が、タスク履歴に表示される。
* 訪問が、同じ日の同じ物件の作業を正しくまとめている。
* エクスポートに、現在のフィルターに一致するタスクが含まれている。
* 完了したタスクに、誰がいつ作業を完了したかが表示される。
## よくある問題
タスクの担当者、部門、物件へのアクセス権、そして**設定 > 権限**でのチームメンバーの役割を確認します。
タスクまたはカレンダービューを開いて予定日を更新します。訪問に属している場合は、訪問の日付も確認します。
その手順は、物件にない部屋タイプや設備を参照している可能性があります。物件詳細ビューを開き、**部屋**と**設備**のパネルを確認し、該当する部屋や設備が存在しアクティブとマークされていることを確かめます。
その物件には、非アクティブにすべき設備がある可能性があります。物件詳細ビューを開き、**設備**パネルでその設備を見つけ、**アクティブ**スイッチをオフにします。今後のタスクではその手順がスキップされます。
タスクに物資アイテムが添付されていること、そしてタスクを閉じる前に使用量が確認されていることを確かめます。
タスクまたは訪問のコストセクションを開き、作業を請求対象外としてマークします。
テンプレートのフィールドが**全物件で固定**に設定されている可能性があります。**タスク > テンプレート**でテンプレートを開き、所要時間や必要人数を**物件ごとに変動**に切り替えてから、物件の**テンプレート**セクションで値を設定します。
これは想定どおりの動作です。タスクのテンプレートを切り替えたり解除したりすると、チェックリストが再構築され、以前のチェックマーク、メモ、写真が削除されます。同じテンプレートを再選択しても変更はないため、新しいチェックリストにしたいときだけ切り替えてください。
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スケジュール、シフト、承認、チームの稼働状況を管理します。
在庫、倉庫、注文、配送を追跡します。
繰り返し発生するイベントから自動的にタスクを作成します。
チームのために物件の詳細を整えておきます。