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# クイックスタート

> Trellisを設定し、最初の運用ワークフローを開始します

## 始める前に

必要なもの：

* Trellisワークスペース（まだお持ちでない場合は[チームまでお問い合わせください](mailto:sales@trellistech.com)）
* ワークスペースへの管理者またはマネージャーアクセス
* プロパティ管理システム（PMS）のログイン情報

<Info>
  Setup time and sync coverage depend on the PMS and portfolio size. Connecting a PMS starts importing the provider-supported properties, reservations, conversations, and guest records that Trellis can read for that integration.
</Info>

***

## ステップ1：プロパティ管理システムを接続する

これが最も重要なステップです - PMSを接続すると、Trellisはこのインテグレーションでサポートされるプロパティ、予約、会話、ゲスト情報をインポートします。

<Steps>
  <Step title="設定を開く">
    左サイドバーの**設定**アイコンをクリックし、**インテグレーション**を選択します。
  </Step>

  <Step title="PMSを選択する">
    リストからご利用のプロパティ管理システムを選択します。Trellisは以下と連携します：

    * Guesty
    * Krossbooking
    * Breezeway
    * Hostaway
    * Calry
  </Step>

  <Step title="接続を認証する">
    プロンプトに従ってPMSにログインし、Trellisがデータにアクセスする権限を付与します。これは対応する読み書き操作のためにプロバイダーが承認する安全な接続です。
  </Step>

  <Step title="初回同期を待つ">
    Trellisはプロバイダーが対応している物件、予約、会話、ゲストレコードのインポートを開始します。所要時間は連携先とポートフォリオ規模によって異なります。

    インテグレーションパネルに進行状況インジケーターが表示されます。完了したら、**プロパティ**に移動してすべてが正しいことを確認してください。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  PMS同期はプロバイダーごとに異なります。一部のレコードはプロバイダー更新やスケジュール同期で自動更新され、一部は手動同期ボタンを使います。外部への書き込みは、各インテグレーションが対応している操作に限定されます。
</Tip>

***

## ステップ2：AIエージェントを設定する

AIエージェントはゲストの質問に回答し、返信を作成し、一般的なリクエストを処理できます - お客様のプロパティ詳細、ハウスルール、チェックイン手順を使用します。

<Steps>
  <Step title="ナレッジベースに移動する">
    左サイドバーの**ナレッジベース**に移動し、**エージェント**を選択します。
  </Step>

  <Step title="エージェントの指示を書く">
    AIにビジネスの代表方法を伝えます。良い指示に含めるべきもの：

    * ブランドの声とトーン（フレンドリー、プロフェッショナル、カジュアル）
    * チェックイン・チェックアウト手順
    * ハウスルールとポリシー
    * よくあるFAQ（駐車場、Wi-Fi、レイトチェックアウト）
    * 人間にエスカレーションすべき事項（返金リクエスト、苦情、緊急事態）

    <Tip>
      シンプルに始めましょう - AIのパフォーマンスを見ながら、後からいつでも指示を改善できます。多くのチームはチェックイン手順とハウスルールだけから始めます。
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="オートパイロット設定を選択する">
    AIエージェントにどれだけの自律性を与えるかを決めます：

    <Tabs>
      <Tab title="レビューモード（開始時に推奨）">
        AIが返信を作成しますが、送信前にあなたが確認・承認します。AIに慣れるための最も安全な方法です。
      </Tab>

      <Tab title="オートパイロットモード">
        AIが短い遅延の後、自動的に返信を送信します。受信トレイで返信を確認・編集することも可能です。AIをテストし、その回答を信頼しているチームに最適です。
      </Tab>
    </Tabs>

    ゲスト、オーナー、業者など、連絡先タイプごとにオートパイロットを個別に設定できます。
  </Step>

  <Step title="テストメッセージを送信する">
    本番稼働前に、AIが期待通りに返信するかテストメッセージを送信します。正しいプロパティ詳細を使用し、トーンに従い、正しくエスカレーションするか確認します。
  </Step>
</Steps>

***

## ステップ3：チームを招待する

チームメンバー、清掃スタッフ、コーディネーターをTrellisに招待し、全員でコラボレーションしましょう。

<Steps>
  <Step title="設定 > チームに移動する">
    **設定 > チーム**を開いて、ワークスペースメンバーを管理します。
  </Step>

  <Step title="メンバーを招待する">
    **招待**をクリックし、チームメンバーのメールアドレスを入力します。ロールを選択します：

    | ロール        | できること                        |
    | ---------- | ---------------------------- |
    | **管理者**    | すべての設定、インテグレーション、データへのフルアクセス |
    | **マネージャー** | プロパティ、タスク、受信トレイ、チームメンバーの管理   |
    | **メンバー**   | 割り当てられたタスクの作業、メッセージへの返信      |
    | **閲覧者**    | プロパティと会話への読み取り専用アクセス         |
  </Step>
</Steps>

***

## ステップ4：最初のオートメーションを設定する

オートメーションは毎週何時間もの繰り返し作業を節約します。以下の人気テンプレートから始めましょう：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="チェックインメッセージ" icon="door-open">
    到着前にゲストにチェックイン手順を自動送信します - 正しいプロパティ詳細、ドアコード、駐車場情報付き。
  </Card>

  <Card title="チェックアウト清掃タスク" icon="broom">
    ゲストがチェックアウトすると、Trellisが自動的に清掃タスクを作成し、適切なチームメンバーに割り当てます。
  </Card>

  <Card title="エスカレーションアラート" icon="bell">
    AIが処理できない問題をゲストが報告した場合 - 苦情、安全上の懸念、返金リクエストなど - 即座に通知を受け取ります。
  </Card>

  <Card title="オーナー月次レポート" icon="chart-bar">
    毎月末にプロパティオーナーに予約、収益、メンテナンス活動の概要を送信します。
  </Card>
</CardGroup>

<Steps>
  <Step title="オートメーションに移動する">
    左サイドバーの**オートメーション**に移動します。
  </Step>

  <Step title="テンプレートを選択する">
    テンプレートギャラリーを閲覧し、ニーズに合ったものを選択します。各テンプレートは事前設定されており、詳細をカスタマイズするだけです。
  </Step>

  <Step title="カスタマイズして有効化する">
    オートメーションのステップを確認し、設定（タイミングやメッセージ内容など）を調整して、オンに切り替えます。
  </Step>
</Steps>

***

## セットアップ完了

PMSの接続、AIエージェントの設定、チームの招待、最初のオートメーションの実行が完了し、Trellisでプロパティを管理する準備が整いました。

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="プロパティを確認" icon="building" href="/ja/platform/properties">
    ポートフォリオ全体を確認し、オーナーとの関係を管理し、プロパティの詳細を整理します。
  </Card>

  <Card title="受信トレイを開く" icon="inbox" href="/ja/platform/inbox">
    AIアシスタンスを活用して、ゲストメッセージへの返信を始めましょう。
  </Card>

  <Card title="タスクを管理" icon="clipboard-list" href="/ja/platform/tasks">
    今後の清掃、メンテナンス、点検タスクを確認します。
  </Card>

  <Card title="AIについて学ぶ" icon="bot" href="/ja/platform/ai-agent">
    AIエージェントがあなたのためにできることをすべてご確認ください。
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  サポートが必要ですか？[support@trellistech.com](mailto:support@trellistech.com)までお問い合わせください - セットアップのご案内やご質問への回答を喜んでお手伝いいたします。
</Note>