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# 快速入门

> 设置 Trellis 并启动第一个运营工作流

## 开始之前

您需要准备：

* 一个 Trellis 工作区（还没有？[联系我们的团队](mailto:sales@trellistech.com)开始使用）
* 工作区的管理员或经理权限
* 您的物业管理系统（PMS）的登录凭据

<Info>
  Setup time and sync coverage depend on the PMS and portfolio size. Connecting a PMS starts importing the provider-supported properties, reservations, conversations, and guest records that Trellis can read for that integration.
</Info>

***

## 步骤1：连接您的物业管理系统

这是最重要的步骤 - 连接 PMS 后，Trellis 会导入该集成支持的物业、预订、对话和客人记录。

<Steps>
  <Step title="打开设置">
    点击左侧边栏的**设置**图标，然后选择**集成**。
  </Step>

  <Step title="选择您的 PMS">
    从列表中选择您的物业管理系统。Trellis 支持以下系统：

    * Guesty
    * Krossbooking
    * Breezeway
    * Hostaway
    * Calry
  </Step>

  <Step title="授权连接">
    按照提示登录您的 PMS 并授予 Trellis 访问数据的权限。这是由供应商授权的安全连接，用于受支持的读取和写入操作。
  </Step>

  <Step title="等待初始同步">
    Trellis 将开始导入供应商支持的物业、预订、对话和客人记录。所需时间取决于集成和资产组合规模。

    集成面板中会显示进度指示器。完成后，前往**物业**页面验证一切是否正确。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  PMS 同步因提供商而异。有些记录会通过提供商更新或计划同步自动更新，有些使用手动同步按钮；对外写入仅限于各集成支持的操作。
</Tip>

***

## 步骤2：设置您的 AI 助手

您的 AI 助手可以回答客人问题、起草回复并处理常见请求 - 使用您的物业详情、房屋规则和入住说明。

<Steps>
  <Step title="进入知识库">
    在左侧边栏中导航至**知识库**，然后选择**智能助手**。
  </Step>

  <Step title="编写助手指令">
    告诉 AI 如何代表您的业务。好的指令应包括：

    * 您的品牌语气和风格（友好、专业、随意）
    * 入住和退房流程
    * 房屋规则和政策
    * 常见问题（停车、Wi-Fi、延迟退房）
    * 需要升级给人工处理的事项（退款请求、投诉、紧急情况）

    <Tip>
      从简单开始 - 您可以在观察 AI 表现后随时改进指令。许多团队从入住说明和房屋规则开始。
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="选择自动驾驶设置">
    决定 AI 助手应拥有多大的自主权：

    <Tabs>
      <Tab title="审核模式（建议初始使用）">
        AI 起草回复，但您在发送前逐一审核和批准。这是熟悉 AI 的最安全方式。
      </Tab>

      <Tab title="自动驾驶模式">
        AI 在短暂延迟后自动发送回复。您仍然可以在收件箱中审核和编辑回复。最适合已测试 AI 并信任其回复的团队。
      </Tab>
    </Tabs>

    您可以为不同的联系人类型分别配置自动驾驶 - 客人、业主和供应商。
  </Step>

  <Step title="发送测试消息">
    上线前，发送一条测试消息确保 AI 按预期回复。检查它是否使用了正确的物业详情、遵循了您的语气，并正确升级。
  </Step>
</Steps>

***

## 步骤3：邀请您的团队

将团队成员、清洁人员和协调员引入 Trellis，让每个人都能协作。

<Steps>
  <Step title="进入设置 > 团队">
    打开**设置 > 团队**以管理您的工作区成员。
  </Step>

  <Step title="邀请成员">
    点击**邀请**并输入团队成员的电子邮件地址。选择其角色：

    | 角色      | 权限范围             |
    | ------- | ---------------- |
    | **管理员** | 完全访问所有设置、集成和数据   |
    | **经理**  | 管理物业、任务、收件箱和团队成员 |
    | **成员**  | 处理分配的任务、回复消息     |
    | **查看者** | 对物业和对话的只读访问      |
  </Step>
</Steps>

***

## 步骤4：设置您的第一个自动化

自动化每周为您节省数小时的重复工作。从以下热门模板开始：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="入住消息" icon="door-open">
    在客人到达前自动发送入住说明 - 包含正确的物业详情、门禁密码和停车信息。
  </Card>

  <Card title="退房清洁任务" icon="broom">
    当客人退房时，Trellis 自动创建清洁任务并分配给合适的团队成员。
  </Card>

  <Card title="升级提醒" icon="bell">
    当客人报告 AI 无法处理的问题时立即收到通知 - 如投诉、安全问题或退款请求。
  </Card>

  <Card title="业主月度报告" icon="chart-bar">
    每月底向物业业主发送预订、收入和维护活动的摘要。
  </Card>
</CardGroup>

<Steps>
  <Step title="进入自动化">
    在左侧边栏中导航至**自动化**。
  </Step>

  <Step title="选择模板">
    浏览模板库并选择符合您需求的模板。每个模板都预先配置好了 - 您只需自定义详细内容。
  </Step>

  <Step title="自定义并激活">
    审查自动化步骤，调整设置（如时间或消息内容），然后开启。
  </Step>
</Steps>

***

## 设置完成

PMS 已连接、AI 助手已配置、团队已邀请、第一个自动化已运行，您已准备好使用 Trellis 管理物业了。

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="浏览物业" icon="building" href="/zh/platform/properties">
    查看完整的投资组合，管理业主关系，整理物业详情。
  </Card>

  <Card title="打开收件箱" icon="inbox" href="/zh/platform/inbox">
    借助 AI 辅助，开始回复客人消息。
  </Card>

  <Card title="管理任务" icon="clipboard-list" href="/zh/platform/tasks">
    查看即将到来的清洁、维护和检查任务。
  </Card>

  <Card title="了解 AI" icon="bot" href="/zh/platform/ai-agent">
    了解 AI 助手能为您做的一切。
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  需要帮助？请联系我们的团队 [support@trellistech.com](mailto:support@trellistech.com) - 我们很乐意为您提供设置指导或回答任何问题。
</Note>