Documentation Index
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Ihre Personen, organisiert
Alle Personen, mit denen Ihr Team arbeitet - Gäste, Eigentümer, Dienstleister und Interessenten - leben in Kontakte. Die aktuelle Ansicht konzentriert sich auf schnelle Suche, gespeicherte Kontaktmethoden, WhatsApp-Prüfungen und Gespräche, die mit einer Person oder Gruppe verbunden sind.Kontaktarten
Trellis nutzt Kontaktrollen in Inbox, Objekten und Workflows:| Typ | Wer sie sind |
|---|---|
| Gast | Jede Person, die in einem Ihrer Objekte übernachtet. |
| Eigentümer | Eigentümer der Objekte, die Sie verwalten. |
| Dienstleister | Reinigung, Wartung, Inspektion und andere Servicepartner. |
| Interessent | Potenzielle Eigentümer oder Partner, die Ihr Team kontaktiert. |
Kontakt finden
Suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefonnummer. Die Liste zeigt die wichtigsten Kontaktmethoden, damit Sie den richtigen Datensatz öffnen.Kontaktprofile
Öffnen Sie einen Kontakt, um Kontaktmethoden und verbundene Gespräche zu sehen:E-Mails
E-Mails
Sehen Sie gespeicherte E-Mails und fügen Sie eine bestätigte Adresse hinzu.
Telefone
Telefone
Sehen Sie gespeicherte Nummern und fügen Sie eine bestätigte Nummer hinzu.
WhatsApp
Prüfen Sie, ob eine Telefonnummer auf WhatsApp verfügbar ist, und speichern Sie die Methode, wenn sie gefunden wird.
Weitere Kennungen
Weitere Kennungen
Prüfen Sie weitere gespeicherte Kennungen aus verbundenen Kanälen.
Gespräche
Gespräche
Sehen Sie PMS-, WhatsApp-, SMS-, E-Mail- und weitere Gespräche, die mit dem Kontakt verbunden sind.
Unbekannte Kontakte
Wenn jemand per SMS, WhatsApp, E-Mail oder einem anderen Kanal schreibt und noch nicht im System ist, kann diese Person im Gespräch als unbekannter Kontakt erscheinen. Unterstützte Inbox-Flows können sie in einen Kontakt umwandeln oder das Gespräch mit einem bestehenden Kontakt verbinden.Kontaktimport
Kontakte entstehen hauptsächlich aus Nachrichten, PMS-Reservierungen, Workspace-Mitgliedern, unterstützten Inbox-Konvertierungen und Importwerkzeugen. Massenimport läuft über die in Ihrem Workspace verfügbaren Werkzeuge; in der aktuellen Kontakte-Ansicht gibt es keinen eigenen CSV-Assistenten.Operative Hinweise
Methoden aktuell halten
Ergänzen Sie bestätigte E-Mails, Telefone und WhatsApp-Methoden, damit das Team den richtigen Kanal nutzt.
WhatsApp prüfen
Prüfen Sie WhatsApp, bevor Sie eine Nummer für direkte WhatsApp-Nachrichten verwenden.
Daten vorbereiten
Bestätigen Sie vor dem Import das verfügbare Werkzeug und normalisieren Sie Namen, E-Mails, Telefone und Typen.
Eigentümer verknüpfen
Verknüpfen Sie Eigentümer und Dienstleister über Objektseiten, wenn operativer Kontext benötigt wird.