Documentation Index
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関係者を整理する
チームが関わるゲスト、オーナー、業者、見込み客は連絡先にまとまります。現在の連絡先画面は、すばやい検索、保存済みの連絡方法、WhatsApp 確認、個人またはグループに接続された会話に重点を置いています。連絡先タイプ
Trellis は受信箱、物件、ワークフローで連絡先の役割を使用します。| タイプ | 対象 |
|---|---|
| ゲスト | 物件に滞在する人。 |
| オーナー | 管理している物件の所有者。 |
| 業者 | 清掃、メンテナンス、点検、その他のサービス提供者。 |
| 見込み客 | チームが連絡している潜在的なオーナーやパートナー。 |
連絡先を探す
検索欄で名前、メール、電話番号から探します。リストには主要な連絡方法が表示されるため、正しいレコードを開けます。連絡先プロフィール
連絡先を開くと、連絡方法と接続された会話を確認できます。メール
メール
保存済みメールを確認し、確認済みアドレスがある場合は追加します。
電話
電話
保存済み電話番号を確認し、確認済み番号を追加します。
WhatsApp
電話番号が WhatsApp で利用可能か確認し、見つかった場合は連絡方法として保存します。
その他の識別子
その他の識別子
接続済みチャネルから保存されたその他の識別子を確認します。
会話
会話
連絡先に接続された PMS、WhatsApp、SMS、メール、その他チャネルの会話を確認します。
不明な連絡先
SMS、WhatsApp、メール、その他のチャネルから連絡があり、まだシステムに存在しない場合、会話上で不明な連絡先として表示されることがあります。対応している受信箱フローでは、その相手を連絡先に変換するか、既存の連絡先へ会話を接続できます。連絡先のインポート
連絡先は主に、メッセージ、PMS 予約、workspace メンバー、対応している受信箱の変換フロー、インポートツールから作成されます。一括インポートは workspace で利用できるツールで行います。現在の連絡先画面には専用の CSV ウィザードはありません。管理のヒント
連絡方法を更新
確認済みメール、電話、WhatsApp を追加し、チームが正しいチャネルを使えるようにします。
WhatsApp を確認
直接 WhatsApp で連絡する前に、番号が利用可能か確認します。
データを準備
インポート前に利用可能なツールを確認し、名前、メール、電話、タイプを整えます。
オーナーを関連付け
運用上の文脈が必要な場合は、物件ページからオーナーや業者を関連付けます。