Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.trellistech.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
האנשים שלכם, מסודרים
כל מי שהצוות עובד איתו - אורחים, בעלי נכסים, ספקים ולידים - נמצא באנשי קשר. התצוגה הנוכחית מתמקדת בחיפוש מהיר, דרכי קשר שמורות, בדיקות WhatsApp ושיחות שמחוברות לכל אדם או קבוצה.סוגי אנשי קשר
Trellis משתמשת בתפקידי אנשי קשר בתיבת הדואר, בנכסים ובתהליכי עבודה:| סוג | מי הם |
|---|---|
| אורח | כל מי שמתארח באחד הנכסים שלכם. |
| בעלים | בעלי הנכסים שאתם מנהלים. |
| ספק | צוותי ניקיון, תחזוקה, בודקים וספקי שירות נוספים. |
| ליד | בעלי נכסים או שותפים פוטנציאליים שהצוות פונה אליהם. |
מציאת איש קשר
השתמשו בחיפוש כדי למצוא אנשים לפי שם, אימייל או טלפון. הרשימה מציגה את דרכי הקשר המרכזיות כדי שתפתחו את הרשומה הנכונה.פרופיל איש קשר
פתחו איש קשר כדי לראות דרכי קשר ושיחות מחוברות:אימיילים
אימיילים
צפו באימיילים שמורים והוסיפו כתובת נוספת כשהיא מאומתת.
טלפונים
טלפונים
צפו במספרים שמורים והוסיפו מספר מאומת נוסף.
WhatsApp
בדקו אם מספר זמין ב-WhatsApp ושמרו את דרך הקשר כשהיא נמצאת.
מזהים נוספים
מזהים נוספים
בדקו מזהים נוספים שנשמרו מערוצים מחוברים.
שיחות
שיחות
צפו בשיחות PMS, WhatsApp, SMS, אימייל וערוצים נוספים שמחוברות לאיש הקשר.
אנשי קשר לא מזוהים
כשמישהו פונה ב-SMS, WhatsApp, אימייל או ערוץ אחר ועדיין לא קיים במערכת, הוא עשוי להופיע בשיחה כאיש קשר לא מזוהה. תהליכי תיבת דואר נתמכים מאפשרים להמיר אותו לאיש קשר או לחבר את השיחה לאיש קשר קיים.ייבוא אנשי קשר
אנשי קשר נוצרים בעיקר מהודעות, הזמנות PMS, חברי workspace, תהליכי המרה נתמכים מתיבת הדואר וכלי ייבוא. ייבוא בכמות גדולה מתבצע עם הכלים הזמינים ב-workspace; אין אשף CSV ייעודי בתצוגת אנשי הקשר הנוכחית.טיפים לניהול אנשי קשר
עדכנו דרכי קשר
הוסיפו אימיילים, טלפונים ודרכי WhatsApp מאומתים כדי שהצוות ישתמש בערוץ הנכון.
בדקו WhatsApp
בדקו שמספר זמין ב-WhatsApp לפני שימוש בו להודעות ישירות.
הכינו נתונים
לפני ייבוא, ודאו איזה כלי זמין ונרמלו שמות, אימיילים, טלפונים וסוגים.
חברו בעלים
חברו בעלים וספקים מדפי הנכס כאשר נדרש הקשר תפעולי.