התחילו במסלול תפעולי מלא אחד. הרחיבו לנכסים, ערוצים או אוטומציות נוספים רק אחרי שהמסלול נבדק.
לפני שמתחילים
נדרשים הרשאת מנהל, פרטי כניסה ל-PMS נתמך, נכס בדיקה, איש קשר בטוח ואיש צוות שיבדוק את ההגדרה.
1. חברו את מערכת הנכסים
פתחו Settings > Integrations, בחרו PMS ובצעו את שלבי הכניסה. אחר כך פתחו Properties, ודאו שנכס והזמנה עדכנית מופיעים והשוו פרט ידוע למערכת המקור.
קיימים מדריכים ל-Guesty, Krossbooking, Hostaway ו-Calry. Breezeway מיועד לתיאום משימות שטח ואינו חיבור PMS.
2. חברו ערוץ הודעות אחד
בחרו ערוץ ראשון ב-Settings > Integrations. שלחו הודעת בדיקה נכנסת ללא פרטי אורח אמיתיים וודאו שהיא מופיעה פעם אחת בשיחת Inbox הנכונה. אל תבדקו שליחה לפני בדיקת הנמען, התוכן והאישור.
3. הכינו את AI Agent
ב-AI Hub, שמרו מידע משתנה בנכס, מדיניות במסמכים, טון ומגבלות בהוראות ה-Agent ותהליכים חוזרים ב-skills. השאירו מצב סקירה ובדקו עובדת נכס, מדיניות, תהליך והעברה לאדם.
4. הזמינו את הצוות
ב-Settings > Permissions, העניקו רק את ההרשאות הנדרשות והגבילו את הנכסים. בקשו מהמוזמן לוודא שהוא רואה את העבודה הרצויה ולא רואה נכס שאינו קשור.
5. בדקו workflow בבטחה
בחרו תוצאה פשוטה ובדקו הפעלה, כללים, משימה או הודעה, אחראי ואישורים. השתמשו בדוגמה בטוחה ופתחו Workflows > Runs לפני ההפעלה.
אל תפעילו workflow שפונה לאורח, משפיע על כסף או משנה מערכת חיצונית לפני שמנהל בדק את התוצאה.
בדיקת מוכנות
- הנכס וההזמנה הצפויים מופיעים.
- הודעה בטוחה מגיעה לשיחת Inbox הנכונה.
- AI Agent נשאר במצב סקירה ועובר ארבע בדיקות.
- כל אדם רואה רק את העבודה והנכסים הנדרשים.
- Workflows > Runs מציג בדיקה מוצלחת.
- מנהל יודע למצוא אישורים, כשלים והסלמות.
אם בדיקה נכשלת, השאירו את החלק כבוי ופתחו את השאלות הנפוצות. 