Automações

Documentation Index

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Pare de fazer as mesmas coisas repetidamente

Todo administrador de propriedades tem tarefas que repete dezenas de vezes por semana: enviar instruções de check-in, criar tarefas de limpeza após o checkout, notificar a equipe sobre um problema. As automações cuidam disso para você - de forma confiável, todas as vezes.

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O que você pode automatizar?

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Como as automações funcionam

Cada automação tem três partes: um gatilho (o que a inicia), condições opcionais (quando deve executar) e ações (o que faz).

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Gatilhos - o que inicia a automação

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Condições - quando deve executar

Adicione condições para tornar suas automações mais inteligentes. Por exemplo:

• Só criar uma tarefa de limpeza se o checkout for em uma propriedade específica
• Só enviar uma mensagem de check-in se a reserva estiver confirmada (não cancelada)
• Só escalar se o hóspede mencionou uma palavra-chave específica

Condições permitem construir uma automação que lida com múltiplos cenários de forma inteligente.

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Ações - o que faz

Ações são os passos que sua automação executa. Você pode encadear múltiplas ações:

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Aprovação humana no fluxo

Algumas automações não devem executar completamente no piloto automático. O passo de aprovação pausa o fluxo de trabalho e pede a um membro da equipe para revisar antes de continuar. Quando usar aprovações:

• Antes de enviar mensagens sobre temas sensíveis (reembolsos, mudanças de política)
• Antes de criar tarefas de manutenção caras
• Antes de enviar mensagens que incluam dados financeiros sensíveis
• Quando quiser um ponto de verificação humano em um fluxo que de outra forma seria automático

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Começando com templates

Você não precisa construir automações do zero. O Trellis vem com templates pré-construídos para os fluxos de trabalho mais comuns de administração de propriedades:

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Construindo sua própria automação

O construtor de automações usa um canvas visual onde você pode ver todo o seu fluxo de trabalho de relance. Uma barra lateral retrátil à esquerda permite alternar entre sua lista de fluxos de trabalho e o canvas, dando mais espaço para trabalhar quando necessário.

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Monitoramento de execuções de automação

Depois que uma automação executa, você pode revisar exatamente o que aconteceu na aba de Execuções. Cada execução mostra seu status, os passos que completou e quaisquer erros que ocorreram.

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Visualizações de lista e calendário

A aba de execuções oferece duas formas de visualizar seu histórico de automações:

• Visualização em lista - a tabela padrão mostrando cada execução como uma linha com status, progresso dos passos, tipo de gatilho e timestamps. A lista mostra por padrão as execuções dos últimos 7 dias para que você veja a atividade recente primeiro. Ajuste o intervalo de datas a qualquer momento usando o calendário inline. Ideal para examinar atividade recente e filtrar por status.
• Visualização em calendário - um calendário mensal que plota as execuções por data. Mude para esta visualização usando o botão no topo da lista de execuções. Use as setas esquerda e direita para navegar entre meses, e clique em qualquer dia para ver as execuções daquela data.

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Filtragem de execuções

Use as opções de filtro no topo da lista de execuções para encontrar execuções específicas rapidamente. Os filtros se aplicam tanto à visualização em lista quanto à de calendário:

• Status - filtre por execuções na fila, em execução, concluídas, com falha ou canceladas usando as abas de status
• Intervalo de datas - escolha uma data de início e fim usando o calendário inline. Por padrão, são mostradas as execuções dos últimos 7 dias.
• Tipo de gatilho - mostre apenas execuções iniciadas por um gatilho específico (evento, agendamento ou manual)
• Execução de teste - mostre ou oculte execuções de teste (marcadas com um ícone de frasco) para que você possa focar em execuções reais ou revisar resultados de teste separadamente

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Detalhes da execução

Clique em qualquer execução para ver um detalhamento passo a passo no canvas. Cada etapa mostra se foi bem-sucedida, falhou ou foi ignorada, junto com seu resultado. Uma coluna de Progresso das etapas na lista de execuções dá um resumo visual rápido de quão longe cada execução chegou antes de ser concluída ou encontrar um erro. Um painel lateral de detalhes abre ao lado do canvas para que você possa inspecionar cada etapa sem perder a visão do fluxo de trabalho completo.

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Resumos das etapas

Clique em uma etapa no canvas para abrir seu resumo no painel lateral. Cada tipo de etapa exibe informações adaptadas ao que faz:

• Etapas de gatilho - exibem o tipo de gatilho (manual, baseado em evento, iniciado por IA ou agendado) e o evento que iniciou a execução
• Etapas de condição - mostram se a condição foi avaliada como verdadeira ou falsa com um emblema claro
• Etapas de ação - listam as entidades que a etapa afetou, como reservas, tarefas, propriedades ou contatos
• Etapas de loop - mostram as entidades sendo iteradas e quantos itens foram processados

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Entidades relacionadas

Quando uma etapa envolve reservas, tarefas, propriedades ou contatos, o painel lateral mostra linhas de entidades clicáveis com detalhes-chave de relance - por exemplo, uma linha de reserva exibe o nome do hóspede e as datas de check-in/check-out. Clique em qualquer linha de entidade para ir diretamente a esse registro no Trellis.

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Aba de detalhes

Mude para a aba Detalhes no painel lateral para ver informações de execução mais profundas para qualquer etapa. Para etapas que usam o agente de IA, esta aba inclui tempos de resposta e uma linha do tempo em linguagem clara do que o agente fez. Um log de execução no nível da execução na parte inferior mostra cada etapa em ordem cronológica, facilitando revisar a sequência completa de eventos.

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Painel lateral de detalhes da execução

Quando você visualiza uma execução, um painel lateral de detalhes abre ao lado do canvas. Ele dá uma imagem completa do que aconteceu sem sair da página. Aba Resumo A aba Resumo mostra de relance o que a automação tocou:

• Linhas de entidades - reservas, tarefas, propriedades e contatos envolvidos na execução são listados como linhas clicáveis. Cada linha mostra detalhes-chave (como nome do hóspede, datas de check-in e check-out para uma reserva, ou título e status da tarefa) para que você possa identificar rapidamente os registros afetados e clicar para ver mais.
• Resumo do gatilho - veja o que iniciou a execução: um gatilho manual, uma execução agendada, um gatilho baseado em evento ou uma ação iniciada por IA.
• Resultados passo a passo - cada etapa exibe seu emblema de tipo, nome, duração e resultado. Etapas de condição mostram se foram avaliadas como verdadeiras ou falsas. Etapas de loop listam as entidades sobre as quais iteraram.

Aba Detalhes A aba Detalhes fornece informações de revisão mais profundas para cada etapa:

• Log de execução - uma lista cronológica de cada etapa na execução, com carimbos de tempo e durações, para que você possa ver a ordem exata de execução.
• Tempo da etapa - para etapas com IA, o painel lateral mostra tempos de resposta e detalhes de status. Isso ajuda a entender onde o tempo está sendo gasto e se uma etapa precisa de ajuste.

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Solução de erros em passos

Quando um passo falha, o Trellis mostra os detalhes do erro diretamente no canvas. Duas ações estão disponíveis em cada passo com falha para ajudar a resolver o problema rapidamente:

• Pedir à IA para corrigir - o Trellis analisa o erro, explica o que deu errado em linguagem simples e sugere uma correção. Em muitos casos pode aplicar a correção automaticamente, para que você possa reexecutar a automação sem precisar investigar os detalhes.
• Reportar problema - Se o erro parece ser um bug ou algo que você não consegue resolver sozinho, clique para abrir um diálogo de feedback que já vem pré-preenchido como relatório de bug com os detalhes do erro anexados. Envie diretamente para a equipe de suporte do Trellis - sem necessidade de copiar mensagens de erro ou descrever o que deu errado manualmente.

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Notificações de falha de execução

Quando uma execução de automação falha, o Trellis notifica automaticamente todos os membros do espaço de trabalho para que sua equipe possa responder rapidamente. Notificações de falha aparecem no sino de notificações na barra de navegação superior. Clique em uma notificação de falha para ir diretamente para a visualização de detalhes da execução com falha, onde você pode ver exatamente qual passo falhou e usar as ferramentas de solução de problemas descritas acima.

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Cancelamento de uma automação em execução

Se uma automação está atualmente em execução e você precisa pará-la - por exemplo, se foi acionada por engano ou as condições mudaram - você pode cancelá-la diretamente da visualização de detalhes da execução. Clique no botão Cancelar no cabeçalho da execução. Um diálogo de confirmação aparece para garantir que você realmente quis parar a execução. Uma vez cancelada, a execução é marcada com status de cancelada e nenhum passo adicional é executado.

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Gestão em massa de automações

Selecione múltiplas automações da lista para habilitá-las, desabilitá-las ou excluí-las em um único passo. Isso é útil quando você precisa pausar todas as automações para uma temporada, limpar fluxos de trabalho antigos ou ativar rapidamente um conjunto de automações para um novo grupo de propriedades.

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Dicas para ótimas automações