Documentation Index
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Suas pessoas, organizadas
Todas as pessoas com quem você trabalha - hóspedes, proprietários, fornecedores e prospects - ficam em Contatos. A visualização atual se concentra em busca rápida, métodos salvos, verificações de WhatsApp e conversas conectadas a cada pessoa ou grupo.Tipos de contato
Trellis usa papéis de contato na caixa de entrada, propriedades e fluxos de trabalho:| Tipo | Quem são |
|---|---|
| Hóspede | Qualquer pessoa que se hospeda em uma de suas propriedades. |
| Proprietário | Proprietários das propriedades que você administra. |
| Fornecedor | Equipes de limpeza, manutenção, inspeção e outros prestadores. |
| Prospect | Proprietários ou parceiros potenciais que sua equipe está contatando. |
Encontrar um contato
Use o campo de busca para encontrar pessoas por nome, email ou telefone. A lista mostra os principais métodos de cada contato para você abrir o registro correto.Perfis de contato
Abra um contato para ver seus métodos e conversas conectadas:Emails
Emails
Veja emails salvos e adicione outro método quando tiver um endereço verificado.
Telefones
Telefones
Veja telefones salvos e adicione outro número confirmado.
WhatsApp
Verifique se um telefone está disponível no WhatsApp e salve o método quando encontrado.
Outros identificadores
Outros identificadores
Revise outros identificadores salvos de canais conectados.
Conversas
Conversas
Veja conversas do PMS, WhatsApp, SMS, email e outros canais conectadas ao contato.
Contatos desconhecidos
Quando alguém escreve por SMS, WhatsApp, email ou outro canal e ainda não está no sistema, pode aparecer como contato desconhecido na conversa. Fluxos compatíveis da caixa de entrada permitem converter essa pessoa em contato ou conectar a conversa a um contato existente.Importação de contatos
Contatos são criados principalmente por mensagens, reservas do PMS, membros do workspace, conversões compatíveis da caixa de entrada e ferramentas de importação. A importação em massa usa as ferramentas disponíveis no seu workspace; não há um assistente CSV dedicado na visualização atual de Contatos.Dicas para gerenciar contatos
Mantenha métodos atuais
Adicione emails, telefones e métodos de WhatsApp confirmados para que a equipe use o canal certo.
Verifique WhatsApp
Confira se um número tem WhatsApp antes de usá-lo para mensagens diretas.
Prepare os dados
Antes de importar, confirme qual ferramenta está disponível e normalize nomes, emails, telefones e tipos.
Relacione proprietários
Conecte proprietários e fornecedores nas páginas de propriedades quando precisar de contexto operacional.