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Les automatisations peuvent préparer des messages, créer des tâches, demander des approbations et prévenir l’équipe.

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Avant de commencer

  • Définissez un seul résultat.
  • Vérifiez les propriétés, canaux et intégrations nécessaires.
  • Ajoutez une approbation pour les promesses, l’argent, les exceptions et les changements sensibles.

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Les trois parties d’un workflow

  • Trigger : réservation, checkout, tâche, horaire ou lancement manuel.
  • Condition : règle qui décide si le workflow continue.
  • Action : message, tâche, notification ou mise à jour.

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Créer et tester

1

Choisir un modèle ou commencer simplement

Utilisez le modèle le plus proche ou un seul trigger.
2

Contrôler chaque étape

Vérifiez règles, propriété, personnes, dates, message, tâche et approbations.
3

Lancer un test sûr

Utilisez des données fictives et confirmez que les actions sensibles attendent l’approbation.
4

Examiner Runs

Ouvrez Workflows > Runs et vérifiez l’état, les étapes, les approbations et les erreurs.
5

Activer une fois prêt

Activez seulement si le résultat correspond à vos attentes.
N’activez pas un workflow qui contacte un client, affecte l’argent ou modifie un système externe avant la vérification du test par un manager.

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Vérifier le résultat

  • Runs affiche un test réussi.
  • Le trigger, les règles et les actions sont corrects.
  • L’approbation arrive à la bonne personne.
  • La tâche ou le message apparaît au bon endroit.
  • Une étape en échec indique quoi contrôler.

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Problèmes courants

  • Aucun départ : vérifiez l’activation, le trigger et la portée.
  • Arrêt anticipé : ouvrez le run et contrôlez la condition.
  • En attente : vérifiez le destinataire et le contenu avant d’approuver ou refuser.
Voir aussi Questions fréquentes, Tâches et AI Agent. Dans les Automatisations des tâches, cochez Toutes les propriétés actives, y compris les futures, puis enregistrez les paramètres de ce type de tâche. Inclut automatiquement les nouvelles propriétés actives. Les exclusions de propriétés et de groupes restent applicables. Pour Ménage avant l’arrivée, réglez Planification sur Pendant la vacance afin de répéter le ménage tous les N jours de vacance, à compter du dernier nettoyage du logement. Les tâches sont créées jusqu’à 7 jours à l’avance.