Avant de commencer
- Définissez un seul résultat.
- Vérifiez les propriétés, canaux et intégrations nécessaires.
- Ajoutez une approbation pour les promesses, l’argent, les exceptions et les changements sensibles.
Les trois parties d’un workflow
- Trigger : réservation, checkout, tâche, horaire ou lancement manuel.
- Condition : règle qui décide si le workflow continue.
- Action : message, tâche, notification ou mise à jour.
Créer et tester
1
Choisir un modèle ou commencer simplement
Utilisez le modèle le plus proche ou un seul trigger.
2
Contrôler chaque étape
Vérifiez règles, propriété, personnes, dates, message, tâche et approbations.
3
Lancer un test sûr
Utilisez des données fictives et confirmez que les actions sensibles attendent l’approbation.
4
Examiner Runs
Ouvrez Workflows > Runs et vérifiez l’état, les étapes, les approbations et les erreurs.
5
Activer une fois prêt
Activez seulement si le résultat correspond à vos attentes.
Vérifier le résultat
- Runs affiche un test réussi.
- Le trigger, les règles et les actions sont corrects.
- L’approbation arrive à la bonne personne.
- La tâche ou le message apparaît au bon endroit.
- Une étape en échec indique quoi contrôler.
Problèmes courants
- Aucun départ : vérifiez l’activation, le trigger et la portée.
- Arrêt anticipé : ouvrez le run et contrôlez la condition.
- En attente : vérifiez le destinataire et le contenu avant d’approuver ou refuser.