Commencez par un parcours complet. Ajoutez d’autres propriétés, canaux ou
automatisations seulement après l’avoir validé.
Avant de commencer
Vous avez besoin d’un accès administrateur ou manager, des identifiants d’un
PMS compatible, d’une propriété de test, d’un contact sûr et d’un membre qui
vérifiera la configuration.
1. Connecter le système de propriétés
Ouvrez Settings > Integrations, choisissez le PMS et suivez la connexion.
Ouvrez ensuite Properties, vérifiez une propriété et une réservation
récentes, puis comparez un détail connu avec le système source.
Consultez Guesty,
Krossbooking,
Hostaway ou Calry.
Breezeway coordonne les tâches terrain ; ce n’est
pas une connexion PMS.
2. Connecter un canal de messages
Dans Settings > Integrations, choisissez le premier canal à tester. Envoyez
un message entrant sans données réelles et vérifiez qu’il apparaît une seule
fois dans la bonne conversation Inbox. Ne testez aucun envoi avant d’avoir
contrôlé le destinataire, le contenu et l’approbation.
3. Préparer l’AI Agent
Dans AI Hub, placez les faits variables dans la propriété, les politiques
dans les documents, le ton et les limites dans les instructions de l’Agent, et
les procédures répétables dans les skills. Gardez le mode de révision et testez
un fait, une politique, une procédure et un transfert à une personne.
4. Inviter l’équipe
Dans Settings > Permissions, accordez uniquement l’accès nécessaire et
limitez les propriétés si possible. Demandez à chaque personne de confirmer le
travail attendu et l’absence d’accès à une propriété étrangère.
5. Tester un workflow
Choisissez un résultat simple, vérifiez le déclencheur, les règles, la tâche ou
le message, l’affectation et les approbations. Utilisez un exemple sûr et
inspectez Workflows > Runs avant l’activation.
N’activez pas un workflow qui contacte un client, affecte l’argent ou modifie
un système externe avant la validation du test par un manager.
Contrôle de préparation
- La propriété et la réservation attendues sont visibles.
- Le message sûr arrive dans la bonne conversation Inbox.
- L’AI Agent reste en révision et réussit les quatre tests.
- Chacun voit seulement le travail et les propriétés nécessaires.
- Workflows > Runs affiche un test réussi.
- Un manager sait trouver les approbations, échecs et escalades.
Si un contrôle échoue, laissez cette partie désactivée et consultez les
Questions fréquentes. 