Documentation Index
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Vos personnes, organisées
Toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez - invités, propriétaires, prestataires et prospects - se trouvent dans Contacts. La vue actuelle met l’accent sur la recherche rapide, les méthodes enregistrées, les vérifications WhatsApp et les conversations reliées à chaque personne ou groupe.Types de contact
Trellis utilise les rôles de contact dans la boîte de réception, les propriétés et les workflows :| Type | Qui sont-ils |
|---|---|
| Invité | Toute personne qui séjourne dans l’une de vos propriétés. |
| Propriétaire | Les propriétaires des biens que vous gérez. |
| Prestataire | Équipes de ménage, maintenance, inspecteurs et autres prestataires. |
| Prospect | Propriétaires ou partenaires potentiels contactés par votre équipe. |
Trouver un contact
Utilisez la recherche pour trouver une personne par nom, email ou téléphone. La liste affiche les principales méthodes de chaque contact pour ouvrir le bon dossier.Profils de contact
Ouvrez un contact pour voir ses méthodes et conversations reliées :Emails
Emails
Consultez les emails enregistrés et ajoutez une autre méthode lorsque l’adresse est vérifiée.
Téléphones
Téléphones
Consultez les téléphones enregistrés et ajoutez un autre numéro confirmé.
WhatsApp
Vérifiez si un numéro est disponible sur WhatsApp et enregistrez la méthode lorsqu’elle est trouvée.
Autres identifiants
Autres identifiants
Consultez les autres identifiants enregistrés depuis les canaux connectés.
Conversations
Conversations
Consultez les conversations PMS, WhatsApp, SMS, email et autres canaux reliées au contact.
Contacts inconnus
Lorsqu’une personne écrit par SMS, WhatsApp, email ou un autre canal et n’est pas encore dans votre système, elle peut apparaître comme contact inconnu dans la conversation. Les flux compatibles de la boîte de réception permettent de la convertir en contact ou de relier la conversation à un contact existant.Importation de contacts
Les contacts sont principalement créés depuis les messages, réservations PMS, membres du workspace, conversions compatibles depuis la boîte de réception et outils d’importation. L’import massif utilise les outils disponibles dans votre workspace ; ce n’est pas un assistant CSV dédié dans la vue actuelle de Contacts.Conseils pour gérer les contacts
Gardez les méthodes à jour
Ajoutez emails, téléphones et méthodes WhatsApp confirmés pour que l’équipe utilise le bon canal.
Vérifiez WhatsApp
Vérifiez qu’un numéro dispose de WhatsApp avant de l’utiliser pour des messages directs.
Préparez les données
Avant d’importer, confirmez l’outil disponible et normalisez noms, emails, téléphones et types.
Reliez les propriétaires
Connectez propriétaires et prestataires depuis les pages de propriétés lorsque vous avez besoin du contexte opérationnel.