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Colleghi il Suo account Breezeway a Trellis e mantenga le Sue operazioni sul campo - pulizia, manutenzione e ispezioni - sincronizzate su entrambe le piattaforme. Gli aggiornamenti delle attivita supportati si sincronizzano in entrambe le direzioni quando proprieta, lavoratori, fornitori, reparti e web token sono configurati.

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Cosa viene sincronizzato

Le attività vengono sincronizzate in entrambe le direzioni - crei un’attività in Trellis e apparirà in Breezeway, o ne crei una in Breezeway e apparirà in Trellis. I Suoi team sul campo possono continuare a usare Breezeway mentre il Suo team operativo lavora in Trellis.

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Configurazione

1

Apra la pagina Integrazioni

In Trellis, vada su Impostazioni > Integrazioni e selezioni Breezeway.
2

Ottenga le credenziali API Breezeway

Nel Suo account Breezeway, navighi su Impostazioni > API per trovare il Suo client ID e client secret.
3

Inserisca le credenziali in Trellis

Incolli il client ID e il client secret di Breezeway nei campi forniti, poi clicchi su Connetti.
4

Mappi le proprietà

Trellis abbinerà le Sue proprietà Breezeway alle proprietà Trellis esistenti. Riveda la mappatura e confermi.
5

Mappi i membri del team

Abbini i lavoratori e i fornitori di Breezeway ai corrispondenti membri del team in Trellis. Questo garantisce che le assegnazioni delle attività rimangano accurate su entrambi i sistemi.
6

Attenda la sincronizzazione iniziale

Trellis importerà le attività Breezeway esistenti. I tempi dipendono dal volume API di Breezeway, dallo stato dell’integrazione e dal numero di attività.

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Autori e invio dei commenti

In Impostazioni > Integrazioni > Breezeway, usi Utente Trellis in Breezeway per selezionare un account Breezeway dedicato e attivo per le azioni degli agenti e i commenti senza un autore associato. L’account deve appartenere alla stessa azienda Breezeway dell’attività. I commenti dei membri del team associati usano la loro identità Breezeway. Quando usa l’account dedicato, Trellis include nel testo il nome dell’autore originale o dell’agente, se disponibile. Prima dell’invio verifica la disponibilità della persona e la sua azienda, anche quando trasferisce commenti a un’attività ricreata. Se manca un autore valido, il commento resta salvato in Trellis. Non sincronizzato con Breezeway indica che l’invio non è confermato: non significa necessariamente che Breezeway abbia rifiutato il commento. Se l’esito è incerto, controlli Breezeway prima di riprovare, per evitare duplicati. Chieda a un amministratore di verificare l’associazione dell’autore e gli invii con esito incerto.

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Cosa aspettarsi dopo la connessione

  • Le attività esistenti di Breezeway appaiono in Trellis con il loro stato, assegnazioni, commenti e foto
  • Le nuove attività create in uno dei due sistemi appaiono automaticamente nell’altro
  • I cambi di stato (avviato, in pausa, completato) vengono sincronizzati in entrambe le direzioni
  • I commenti aggiunti dal team sul campo in Breezeway appaiono in Trellis, e viceversa
  • Le foto scattate durante ispezioni o pulizie in Breezeway sono visibili in Trellis
  • Il monitoraggio dei costi dalle attività Breezeway viene riflesso in Trellis
Le assegnazioni delle attività vengono abbinate in base alla mappatura dei membri del team configurata durante la fase di setup. Se un lavoratore Breezeway non è mappato a un membro del team Trellis, l’attività verrà comunque sincronizzata ma l’assegnazione potrebbe dover essere aggiornata manualmente.

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Buono a sapersi

  • La mappatura dei lavoratori è importante - dedichi il tempo necessario per mappare correttamente i lavoratori e i fornitori Breezeway ai membri del team Trellis durante la configurazione. Questo mantiene accurate le assegnazioni.
  • Le foto si sincronizzano in una sola direzione - le foto scattate in Breezeway appaiono in Trellis, ma le foto aggiunte in Trellis non vengono attualmente inviate a Breezeway.
  • Le priorità e i reparti delle attività (pulizia, manutenzione, ispezione) vengono preservati durante la sincronizzazione.
  • Usi stato di sincronizzazione, report diff e controlli check/force per individuare e riconciliare eventuali discrepanze.
Se riassegna un’attività in un sistema, si assicuri che il lavoratore assegnato esista in entrambe le piattaforme. Lavoratori non riconosciuti potrebbero far apparire l’assegnazione come non mappata.

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Domande frequenti

Assolutamente. I Suoi team sul campo possono continuare a utilizzare Breezeway come hanno sempre fatto. Qualsiasi attività creata, aggiornata o completata in Breezeway verrà automaticamente sincronizzata con Trellis per il Suo team operativo.
Quando un’attività viene contrassegnata come completata in Breezeway, l’aggiornamento dello stato viene sincronizzato automaticamente con Trellis. Il Suo team operativo vedrà lo stato aggiornato senza dover controllare Breezeway.
Sì. I commenti aggiunti in Breezeway appaiono in Trellis, e i commenti aggiunti in Trellis appaiono in Breezeway. Questo mantiene la comunicazione fluida indipendentemente dalla piattaforma utilizzata dal Suo team.
Durante la configurazione, mappa i Suoi fornitori Breezeway alle organizzazioni fornitori di Trellis. Una volta mappati, le assegnazioni ai fornitori vengono sincronizzate correttamente tra i due sistemi.
Lo aggiunga sia a Breezeway che a Trellis, poi aggiorni la mappatura dei lavoratori in Impostazioni > Integrazioni > Breezeway. Le future assegnazioni di attività che coinvolgono quel lavoratore verranno sincronizzate correttamente.
Sì. Le attività create in Trellis per proprietà collegate a Breezeway verranno automaticamente sincronizzate con Breezeway, dove i Suoi team sul campo potranno prenderle in carico.
Le modifiche alle attività supportate vengono sincronizzate tramite aggiornamenti Breezeway e riconciliazioni Trellis. I tempi dipendono dal volume API di Breezeway e dallo stato dell’integrazione.