Documentation Index
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Le tue persone, organizzate
Tutte le persone con cui lavori - ospiti, proprietari, fornitori e prospect - vivono in Contatti. La vista attuale si concentra su ricerca rapida, metodi salvati, verifiche WhatsApp e conversazioni collegate a ogni persona o gruppo.Tipi di contatto
Trellis usa i ruoli dei contatti in inbox, proprietà e workflow:| Tipo | Chi sono |
|---|---|
| Ospite | Chiunque soggiorni in una delle tue proprietà. |
| Proprietario | I proprietari delle proprietà che gestisci. |
| Fornitore | Pulizie, manutenzione, ispettori e altri fornitori di servizi. |
| Prospect | Potenziali proprietari o partner che il team sta contattando. |
Trovare un contatto
Usa la ricerca per trovare persone per nome, email o telefono. La lista mostra i metodi principali di ogni contatto così puoi aprire il record corretto.Profili contatto
Apri un contatto per vedere metodi e conversazioni collegate:Email
Visualizza email salvate e aggiungi un altro metodo quando hai un indirizzo verificato.
Telefoni
Telefoni
Visualizza telefoni salvati e aggiungi un altro numero confermato.
WhatsApp
Verifica se un telefono è disponibile su WhatsApp e salva il metodo quando viene trovato.
Altri identificativi
Altri identificativi
Rivedi altri identificativi salvati dai canali collegati.
Conversazioni
Conversazioni
Vedi conversazioni PMS, WhatsApp, SMS, email e altri canali collegate al contatto.
Contatti sconosciuti
Quando qualcuno scrive via SMS, WhatsApp, email o un altro canale e non è ancora nel sistema, può apparire come contatto sconosciuto nella conversazione. I flussi supportati dell’inbox consentono di convertirlo in contatto o collegare la conversazione a un contatto esistente.Importazione contatti
I contatti vengono creati principalmente da messaggi, prenotazioni PMS, membri del workspace, conversioni supportate dall’inbox e strumenti di importazione. L’importazione massiva usa gli strumenti disponibili nel workspace; non è un wizard CSV dedicato nella vista attuale di Contatti.Consigli per gestire i contatti
Mantieni i metodi aggiornati
Aggiungi email, telefoni e metodi WhatsApp confermati per usare il canale corretto.
Verifica WhatsApp
Controlla se un numero ha WhatsApp prima di usarlo per messaggi diretti.
Prepara i dati
Prima di importare, conferma quale strumento è disponibile e normalizza nomi, email, telefoni e tipi.
Collega i proprietari
Collega proprietari e fornitori dalle pagine delle proprietà quando serve contesto operativo.