Documentation Index
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Deje de hacer las mismas cosas una y otra vez
Todo administrador de propiedades tiene tareas que repite docenas de veces por semana: enviar instrucciones de check-in, crear tareas de limpieza después del checkout, notificar al equipo sobre un problema. Las automatizaciones se encargan de esto por usted - de manera confiable, cada vez.¿Qué puede automatizar?
Mensajes a huéspedes
Envíe instrucciones de check-in, recordatorios de checkout, solicitudes de reseñas y seguimientos - programados automáticamente según cada reservación.
Creación de tareas
Cree tareas específicas por departamento cuando ocurran eventos específicos - como un checkout de huésped o una nueva reservación.
Alertas de escalación
Notifique a los gerentes inmediatamente cuando algo necesite atención humana - una queja, una solicitud de reembolso o una conversación que la IA no puede manejar.
Resúmenes operativos
Envíe resúmenes programados de reservaciones, escalaciones y tareas que necesitan atención del equipo.
Notificaciones al equipo
Alerte a su equipo cuando se asignen tareas, se escalen conversaciones o lleguen problemas urgentes.
Actualización de datos
Actualice automáticamente registros, cambie estados o etiquete conversaciones basándose en condiciones que usted defina.
Cómo funcionan las automatizaciones
Cada automatización tiene tres partes: un disparador (qué la inicia), condiciones opcionales (cuándo debe ejecutarse) y acciones (qué hace).Disparadores - qué inicia la automatización
- Basado en eventos
- Programado
- Manual
La automatización se ejecuta cuando algo sucede en Trellis:
- Se crea una nueva reservación
- Un huésped hace check-in o checkout
- Se escala una conversación
- Se completa una tarea
- Llega un nuevo mensaje
Condiciones - cuándo debe ejecutarse
Agregue condiciones para hacer sus automatizaciones más inteligentes. Por ejemplo:- Solo crear una tarea de limpieza si el checkout es en una propiedad específica
- Solo enviar un mensaje de check-in si la reservación está confirmada (no cancelada)
- Solo escalar si el huésped ha mencionado una palabra clave específica
Acciones - qué hace
Las acciones son los pasos que toma su automatización. Puede encadenar múltiples acciones juntas:| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Enviar un mensaje | Enviar un mensaje con plantilla a un huésped, propietario o proveedor a través de cualquier canal |
| Crear una tarea | Crear una tarea específica por departamento con todos los detalles pre-llenados |
| Actualizar un registro | Cambiar el estado, asignado o cualquier campo en una propiedad, reservación, tarea o conversación |
| Notificar a su equipo | Enviar una notificación a miembros específicos del equipo o roles |
| Esperar | Pausar la automatización por un tiempo determinado, hasta una fecha específica o hasta que algo suceda |
| Pedir aprobación | Pausar y pedir a un gerente que revise antes de continuar - perfecto para acciones de alto impacto |
| Ejecutar el agente de IA | Hacer que el agente de IA analice una situación, redacte una respuesta o tome una decisión |
Aprobación humana en el flujo
Algunas automatizaciones no deberían ejecutarse completamente en piloto automático. El paso de aprobación pausa el flujo de trabajo y pide a un miembro del equipo que revise antes de continuar.La automatización llega al paso de aprobación
El flujo de trabajo se pausa y crea una solicitud de aprobación visible en su bandeja de entrada.
Se notifica al revisor
El revisor asignado recibe una notificación con todo el contexto que necesita para tomar una decisión.
- Antes de enviar mensajes sobre temas sensibles (reembolsos, cambios de política)
- Antes de crear tareas de mantenimiento costosas
- Antes de enviar mensajes que incluyan datos financieros sensibles
- Cuando quiera un punto de control humano en un flujo por lo demás automático
Comenzando con plantillas
No necesita construir automatizaciones desde cero. Trellis viene con plantillas pre-construidas para los flujos de trabajo más comunes de administración de propiedades:Mensaje de check-in al huésped
Mensaje de check-in al huésped
Disparador: 24 horas antes del check-in
Acción: Enviar al huésped sus instrucciones de check-in, incluyendo dirección de la propiedad, código de puerta, contraseña de Wi-Fi, información de estacionamiento y reglas de la casa. Los detalles de la propiedad se extraen automáticamente.
Tarea de limpieza de checkout
Tarea de limpieza de checkout
Disparador: El huésped hace checkout
Acción: Crear una tarea de limpieza para la propiedad, asignarla al miembro del equipo de limpieza predeterminado, adjuntar la lista de verificación estándar de rotación y establecer la fecha de vencimiento para el mismo día.
Notificación de escalación
Notificación de escalación
Disparador: Se escala una conversación (por la IA o manualmente)
Acción: Enviar una notificación inmediata al gerente de turno con el resumen de la conversación, detalles del huésped y un enlace a la conversación.
Resumen operativo diario
Resumen operativo diario
Disparador: Cada mañana
Acción: Enviar a su equipo un resumen de reservaciones, escalaciones abiertas y tareas que necesitan atención ese día.
Solicitud de reseña
Solicitud de reseña
Disparador: 1 día después del checkout
Acción: Enviar al huésped un mensaje amigable agradeciéndole su estancia y pidiéndole que deje una reseña. Solo se envía si no se escalaron problemas durante su estancia.
Alerta de mantenimiento desde mensaje del huésped
Alerta de mantenimiento desde mensaje del huésped
Disparador: La IA detecta un problema de mantenimiento en un mensaje del huésped
Acción: Crear una tarea de mantenimiento, asignarla a la persona de mantenimiento de guardia y notificar al administrador de la propiedad.
Construyendo su propia automatización
El constructor de automatizaciones usa un lienzo visual donde puede ver todo su flujo de trabajo de un vistazo. Una barra lateral colapsable a la izquierda le permite alternar entre su lista de flujos de trabajo y el lienzo, dándole más espacio para trabajar cuando lo necesite.Ir a Automatizaciones
Navegue a Automatizaciones en la barra lateral izquierda y haga clic en Nueva automatización.
Elegir un disparador
Seleccione qué inicia su automatización - un evento (como un checkout), un horario (como cada lunes) o activación manual. Haga clic en el nodo del disparador en el lienzo para configurarlo en el panel de detalle.
Agregar condiciones (opcional)
Reduzca cuándo debe ejecutarse la automatización. Por ejemplo, solo para propiedades específicas, fuentes de reservación o tipos de huéspedes.
Agregar acciones
Defina qué debe hacer la automatización. Agregue tantos pasos como necesite - enviar un mensaje, crear una tarea, esperar, notificar y más. Haga clic en cualquier paso del lienzo para abrir su panel de detalle y configurarlo. Los pasos se ejecutan en orden.
Ejecutar ahora o activar
Cuando esté listo, haga clic en Ejecutar ahora para ejecutar la automatización inmediatamente, o actívela para ejecución automática. Use las pestañas de Constructor, Ejecuciones y Versiones en la parte superior para alternar entre diseñar, monitorear y revisar versiones anteriores de su automatización.
Monitoreo de ejecuciones de automatización
Después de que una automatización se ejecuta, puede revisar exactamente qué pasó desde la pestaña de Ejecuciones. Cada ejecución muestra su estado, los pasos que completó y cualquier error que ocurrió.Vistas de lista y calendario
La pestaña de ejecuciones ofrece dos formas de ver su historial de automatizaciones:- Vista de lista - la tabla predeterminada que muestra cada ejecución como una fila con estado, progreso de pasos, tipo de disparador y marcas de tiempo. La lista muestra por defecto las ejecuciones de los últimos 7 días para que vea la actividad reciente primero. Ajuste el rango de fechas en cualquier momento usando el calendario en línea. Ideal para escanear actividad reciente y filtrar por estado.
- Vista de calendario - un calendario mensual que traza las ejecuciones por fecha. Cambie a esta vista usando el interruptor en la parte superior de la lista de ejecuciones. Use las flechas izquierda y derecha para navegar entre meses, y haga clic en cualquier día para ver las ejecuciones de esa fecha.
Filtrado de ejecuciones
Use las opciones de filtro en la parte superior de la lista de ejecuciones para encontrar ejecuciones específicas rápidamente. Los filtros se aplican tanto a la vista de lista como a la de calendario:- Estado - filtre por ejecuciones en cola, en ejecución, completadas, fallidas o canceladas usando las pestañas de estado
- Rango de fechas - elija una fecha de inicio y fin usando el calendario en línea. Por defecto, se muestran las ejecuciones de los últimos 7 días.
- Tipo de disparador - muestre solo ejecuciones iniciadas por un disparador específico (evento, horario o manual)
- Ejecución de prueba - muestre u oculte ejecuciones de prueba (marcadas con un ícono de matraz) para que pueda enfocarse en ejecuciones reales o revisar resultados de prueba por separado
Detalles de la ejecución
Haga clic en cualquier ejecución para ver un desglose paso a paso en el lienzo. Cada paso muestra si tuvo éxito, falló o fue omitido, junto con su resultado. Una columna de Progreso de pasos en la lista de ejecuciones le da un resumen visual rápido de qué tan lejos llegó cada ejecución antes de completarse o encontrar un error. Un panel lateral de detalle se abre junto al lienzo para que pueda inspeccionar cada paso sin perder de vista el flujo de trabajo completo.Resúmenes de pasos
Haga clic en un paso del lienzo para abrir su resumen en el panel lateral. Cada tipo de paso muestra información adaptada a lo que hace:- Pasos de trigger - muestran el tipo de disparador (manual, basado en evento, iniciado por IA o programado) y el evento que inició la ejecución
- Pasos de condición - indican si la condición se evaluó como verdadera o falsa con una insignia clara
- Pasos de acción - listan las entidades que el paso afectó, como reservaciones, tareas, propiedades o contactos
- Pasos de ciclo - muestran las entidades siendo iteradas y cuántos elementos se procesaron
Entidades relacionadas
Cuando un paso involucra reservaciones, tareas, propiedades o contactos, el panel lateral muestra filas de entidades clicables con detalles clave a simple vista - por ejemplo, una fila de reservación muestra el nombre del huésped y las fechas de check-in/check-out. Haga clic en cualquier fila de entidad para ir directamente a ese registro en Trellis.Pestaña de detalles
Cambie a la pestaña Detalles en el panel lateral para ver información de ejecución más profunda para cualquier paso. Para pasos que usan el agente de IA, esta pestaña incluye tiempos de respuesta y una línea de tiempo en lenguaje claro de lo que hizo el agente. Un registro de ejecución a nivel de run en la parte inferior muestra cada paso en orden cronológico, facilitando revisar la secuencia completa de eventos.Panel lateral de detalle de la ejecución
Cuando ve una ejecución, un panel lateral de detalle se abre junto al lienzo. Le da una imagen completa de lo que sucedió sin salir de la página. Pestaña Resumen La pestaña Resumen muestra de un vistazo lo que la automatización tocó:- Filas de entidades - reservaciones, tareas, propiedades y contactos involucrados en la ejecución se listan como filas clicables. Cada fila muestra detalles clave (como nombre del huésped, fechas de check-in y check-out para una reservación, o título y estado de la tarea) para que pueda identificar rápidamente los registros afectados y hacer clic para ver más.
- Resumen del trigger - vea qué inició la ejecución: un disparador manual, una ejecución programada, un disparador basado en evento o una acción iniciada por IA.
- Resultados paso a paso - cada paso muestra su insignia de tipo, nombre, duración y resultado. Los pasos de condición muestran si se evaluaron como verdaderos o falsos. Los pasos de ciclo listan las entidades sobre las que iteraron.
- Registro de ejecución - una lista cronológica de cada paso en la ejecución, con marcas de tiempo y duraciones, para que pueda ver el orden exacto de ejecución.
- Tiempos del paso - para pasos impulsados por IA, el panel lateral muestra tiempos de respuesta y detalles de estado. Esto le ayuda a entender dónde se gasta el tiempo y si un paso necesita ajustes.
Solución de errores en pasos
Cuando un paso falla, Trellis muestra los detalles del error directamente en el lienzo. Dos acciones están disponibles en cada paso fallido para ayudarle a resolver el problema rápidamente:- Pedir a la IA que corrija - Trellis analiza el error, explica qué salió mal en lenguaje simple y sugiere una corrección. En muchos casos puede aplicar la corrección automáticamente, para que pueda volver a ejecutar la automatización sin profundizar en los detalles.
- Reportar problema - Si el error parece un bug o algo que no puede resolver por su cuenta, haga clic para abrir un diálogo de retroalimentación que está pre-llenado como reporte de error con los detalles ya adjuntos. Envíelo directamente al equipo de soporte de Trellis - sin necesidad de copiar mensajes de error o describir qué salió mal manualmente.
Notificaciones de falla de ejecución
Cuando una ejecución de automatización falla, Trellis notifica automáticamente a todos los miembros del espacio de trabajo para que su equipo pueda responder rápidamente. Las notificaciones de falla aparecen en la campana de notificaciones en la barra de navegación superior. Haga clic en una notificación de falla para ir directamente a la vista de detalle de la ejecución fallida, donde puede ver exactamente qué paso falló y usar las herramientas de solución de problemas descritas anteriormente.Las notificaciones de falla se envían a todos los miembros del espacio de trabajo. No necesita configurar nada - están habilitadas automáticamente para cada automatización.
Cancelación de una automatización en ejecución
Si una automatización está actualmente en ejecución y necesita detenerla - por ejemplo, si se activó por error o las condiciones han cambiado - puede cancelarla directamente desde la vista de detalle de la ejecución. Haga clic en el botón Cancelar en el encabezado de la ejecución. Aparece un diálogo de confirmación para asegurarse de que tenía la intención de detener la ejecución. Una vez cancelada, la ejecución se marca con un estado de cancelada y no se ejecutan más pasos.Gestión masiva de automatizaciones
Seleccione múltiples automatizaciones de la lista para habilitarlas, deshabilitarlas o eliminarlas en un solo paso. Esto es útil cuando necesita pausar todas las automatizaciones para una temporada, limpiar flujos de trabajo antiguos o activar rápidamente un conjunto de automatizaciones para un nuevo grupo de propiedades.Consejos para excelentes automatizaciones
Comience con las plantillas
Las plantillas están probadas en batalla y cubren los flujos de trabajo más comunes. Personalícelas para que coincidan con su operación en lugar de construir desde cero.
Use pasos de aprobación para acciones de alto impacto
Los mensajes sobre reembolsos, cambios de política o datos financieros siempre deben tener un paso de revisión humana.
Superponga condiciones para precisión
Cuanto más específicas sean sus condiciones, más inteligentes serán sus automatizaciones. Una automatización de limpieza de checkout que solo se activa para estancias confirmadas evita tareas innecesarias por cancelaciones.
Revise los registros de automatización regularmente
Revise el historial de ejecuciones para asegurarse de que sus automatizaciones funcionan como se esperaba. Busque ejecuciones omitidas o errores que necesiten atención.
Use ejecuciones de prueba para probar de forma segura
Ejecute su automatización en modo de prueba antes de activarla. Las ejecuciones de prueba están claramente marcadas con un ícono de matraz para que pueda distinguirlas de las ejecuciones reales.
Filtre ejecuciones para encontrar problemas rápido
Use los filtros de estado, fecha y tipo de disparador en la pestaña de Ejecuciones para reducir rápidamente las ejecuciones fallidas o inesperadas.