Documentation Index
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Sus personas, organizadas
Todas las personas con las que trabaja - huéspedes, propietarios, proveedores y prospectos - viven en Contactos. La vista actual se enfoca en búsqueda rápida, métodos guardados, verificaciones de WhatsApp y conversaciones conectadas a cada persona o grupo.Tipos de contacto
Trellis usa roles de contacto en la bandeja de entrada, propiedades y flujos de trabajo:| Tipo | Quiénes son |
|---|---|
| Huésped | Cualquier persona que se hospeda en una de sus propiedades. |
| Propietario | Propietarios de propiedades que usted administra. |
| Proveedor | Personal de limpieza, mantenimiento, inspectores y otros prestadores de servicios. |
| Prospecto | Propietarios o socios potenciales que su equipo está contactando. |
Buscar un contacto
Use el campo de búsqueda para encontrar personas por nombre, correo electrónico o teléfono. La lista muestra los métodos principales de cada contacto para que pueda abrir el registro correcto.Perfiles de contacto
Abra un contacto para ver sus métodos y conversaciones conectadas:Correos electrónicos
Correos electrónicos
Vea correos guardados y agregue otro método cuando tenga una dirección verificada.
Teléfonos
Teléfonos
Vea teléfonos guardados y agregue otro número confirmado.
WhatsApp
Verifique si un teléfono está disponible en WhatsApp y guarde el método cuando se encuentre.
Otros identificadores
Otros identificadores
Revise otros identificadores guardados desde canales conectados.
Conversaciones
Conversaciones
Vea las conversaciones del PMS, WhatsApp, SMS, correo electrónico y otros canales conectadas al contacto.
Contactos desconocidos
Cuando alguien escribe desde SMS, WhatsApp, correo electrónico u otro canal y aún no está en su sistema, puede aparecer como contacto desconocido en la conversación. Los flujos compatibles de la bandeja de entrada permiten convertirlo en contacto o conectar la conversación con un contacto existente.Importación de contactos
Los contactos se crean principalmente desde mensajes, reservaciones del PMS, miembros del espacio de trabajo, conversiones compatibles desde la bandeja de entrada y herramientas de importación. La importación masiva se maneja con las herramientas disponibles en su espacio de trabajo; no es un asistente CSV dedicado dentro de la vista actual de Contactos.Consejos para administrar contactos
Mantenga métodos actualizados
Agregue correos, teléfonos y métodos de WhatsApp confirmados para que el equipo contacte a la persona correcta.
Verifique WhatsApp
Revise si un número tiene WhatsApp antes de usarlo para mensajes directos.
Prepare los datos
Antes de importar, confirme qué herramienta está disponible y normalice nombres, correos, teléfonos y tipos.
Relacione propietarios
Conecte propietarios y proveedores desde las páginas de propiedades cuando necesite contexto operativo.